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新移動出行議程——影響未來五年的幾個關鍵課題

  • 時間:2020年06月12日
  • 資料來源:程力專用汽車股份有限公司
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21世紀即將進入第三個十年,移動出行領域的結構性變革持續加速?焖俑镄碌幕A科技正在不斷融合,并以越來越創新和實用的方式推動著移動出行商業模式的不斷發展。

漢莎航空創新中心的報告顯示,目前在移動出行領域活躍的初創企業有2500家,其中22家領先企業的總估值高達2300億美元。1正在市場中流通的電動汽車數量則高達數百萬,款式超過150種。2

在開展相關工作時,我們強調移動出行領域中的六大顛覆性趨勢(圖1),這些趨勢互聯互通,它們將共同為移動出行生態系統帶來徹底的改變。

這些顛覆性趨勢引發了五個關鍵的系統性問題,而它們將決定移動出行作為一種經濟系統和社會基礎設施在未來5年甚至更長遠的發展方向。

新移動出行議程——影響未來五年的幾個關鍵課題

整合出行平臺

正如以賣書起家,如今發展成為無所不包的電商巨頭亞馬遜一樣,移動出行的行業參與者也正在爭相發展平臺業務,充分利用與消費者建立起來的直接關系出售各類相關的解決方案(包括自有服務的提供和第三方服務的轉售)。行業參與者對路徑的選擇也不盡相同。

滴滴和優步,這些平臺中估值最高、發展最好的兩家。它們都以具有顛覆性的叫車服務起家,并且此后也都充分利用自己的客戶基礎、基礎設施和現金流延伸出一系列其他解決方案,例如共享單車、公共汽車、外賣等,甚至包括無人與空中移動設備。

另一個例子是以多模式導航和信息服務起家的CityMapper,如今它已經實現多元化發展,在倫敦某塊出行服務不足的區域開始試運營班車服務。

另外,Transdev和MaaS Global也推出了城市行囊(Whim)服務。這一平臺集私人、共享和公共交通于一體,并將這些全方位的出行服務整合為“出行即服務”的月付訂閱包,提供給消費者。

協調公共和私營交通系統

在社會尋求更好、效率更高的移動出行方式時,移動出行創業公司成為了推動市場創新和變革的主力。相對而言,它們具有輕資產、模式靈活和以盈利為導向的特點,這使得它們能夠避開需要耗費大量資金的領域,并將目光精準地鎖定在最有利可圖的空間。

這在微觀經濟學層面是完全合理的。私營服務取代了公共服務中可盈利的板塊,而那些不盈利的和無法在市場中成功的則仍然是公共商品。在大多數情況下,新型出行模式滿足了一部分公共交通欠發達地區日漸升高的出行需求。

但是,在公共交通較為發達的城市,未來新型移動出行的發展可能會切實沖擊重資產的公共交通系統的體量和經濟——為政府帶來一個額外的資金缺口。以倫敦交通局(Transport for London)為例,車費收入降低1%就意味著每年約5000萬英鎊的損失。3

隨著私營移動出行服務規模逐漸擴大,制定相應的規則和義務很有必要。

確保公共交通服務滲透至城市以外的其他區域

如前文所述,新移動出行的發展至今仍集中于人口稠密的超級城市(圖2)。盡管這些市場非常重要,但它們所代表的移動出行規模較小,僅占所有潛在需求和總人群面臨的挑戰中的一小部分。

新移動出行議程——影響未來五年的幾個關鍵課題

與郊區和鄉村的居民相比,市中心的居民在出行方式上的選擇繁多;新型移動出行的發展尚未達到能解決出行資源不均衡問題的程度。

探索商業上可行的經濟模式和行之有效的公共政策以推動新型移動出行方式深入郊區和鄉村,將會是未來幾年中一個事關社會福利的重要挑戰。

支持從內燃機到電動化的動力升級

雖然如今的交通和能源系統可以容納現有規模的電動汽車,但要實現從內燃機到電動化的徹底過渡仍需克服一些挑戰。

全球目前的能源網絡尚不足以承受電動汽車規模的急速擴張,充電基礎設施也十分有限。盡管電動汽車產業正快速發展,但電池成本和產能問題對電動汽車的生產構成了極大的限制。

整車企業仍然在他們的傳統框架下展開競爭,和數以百計的創業公司一起做著大量重復性的研發工作。然而,為了打造全球性的電動汽車制造商,完成電動化的動力升級,行業內需要進行進一步整合,并形成聯盟。

準備迎接無人駕駛帶來的徹底顛覆

電動汽車的發展主要影響的是燃料的使用,對駕駛員、道路、停車空間和使用模式等其他方面并無太大影響。然而無人駕駛汽車則有可能會對整個交通系統產生更大的顛覆。

如此廣泛的顛覆將會為監管帶來一定程度的挑戰。盡管很多地區已經在逐步做出努力,但是政府當局仍然疲于應付這些挑戰。

無人駕駛汽車的廣泛應用可能還需等上數十年。盡管如此,考慮到所需的交通系統變動程度之大,相關部門應該盡快著手進行長遠的城市規劃和移動出行相關政策的制定,保證在盡可能減少消極影響的前提下獲得潛在的收益。

應對顛覆

在接下來幾十年內,移動出行系統將會在科技、所有權、商業模式和政府管理等方面經歷深刻變革。不同的因素將會以不同的速度變化,逐漸顛覆整個交通系統,改變使用模式,并對成本/利潤池進行再分配。要實現新型移動出行的應用前景,就必須不斷試驗、解決問題,公共和私營部門也必須做出投資。

注釋:

1、Lufthansa Innovation Hub — Travel and Mobility Tech Around the Globe, February 2018

2、Frost & Sullivan — Global Electric Vehicle Market Outlook, 2018

3、2017至2018,TFL售票機的收入總計49億英鎊

(作者為: L.E.K.咨詢合伙人David Bishop、Ashish Khanna、王懌凱,及董事Christophe Ruiz)

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